Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник контрразведки и мастер боевых искусств, готовый пожертвовать собой ради выполнения задачи, сталкивается с неудачей в одной из операций, что приводит к гибели коллеги. Подозревая наличие предателя в отделе, Николая временно отстраняют от дел до завершения расследования. Чтобы выманить предполагаемого "крота", который, как полагает Николай, захочет его устранить, он отправляется в изолированную деревню к своему старому товарищу, главе приграничного района, и получает должность управляющего лесного хозяйства. Эта работа оказывается не менее опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и незаконными добытчиками, а также узнает, что его предшественники либо бесследно исчезали, либо погибали.
