В городе N произошло резонансное событие: арестована группа молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного учебного заведения, социальная активистка, дочь губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, в то время как следствие продолжает работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Его удивляет полное отсутствие интереса девушки к нему, и это привлекает его внимание. Основная история раскрывается через череду допросов и откровенных разговоров, начиная с момента, когда Раевский возвращается домой из-за границы вместе с матерью пару месяцев назад.
Его друг детства, Николай Шустов, узнав о возвращении, стремится возобновить отношения и знакомит Раевского со своей компанией. Молодые люди вовлечены в философские дискуссии, поиски своего «я» и эксперименты с пределами допустимого. Постепенно испытания становятся более серьёзными, источники адреналина — всё экстремальнее. В какой-то момент в компании появляется оружие, и случайно проливается первая кровь. В шутку придумывается игра в «тайное общество», целью которого становится наивная мечта изменить мир. Его назвали броским термином из каббалы — «Клипот».
